牛志冬先生:中邦邦籍,硕士,曾任中原基金照料有限公司探求员;自2010年8月参预富邦基金照料有限公司,历任量化投资基金司理助理、投资司理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金司理、定量基金司理;现任富邦基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金司理。自2015年5月起任富邦中证挪动互联网指数型证券投资基金(原富邦中证挪动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日改名)基金司理、富邦中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富邦中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日改名)基金司理,自2016年11月起任富邦中证医药中心指数巩固型证券投资基金(LOF)基金司理,2017年3月起任富邦中证文娱中心指数巩固型证券投资基金(LOF)基金司理,2017年7月起任富邦中证高端创设指数巩固型证券投资基金(LOF)基金司理,2017年11月至2018年12月任富邦新机缘精巧摆设同化型创议式证券投资基金基金司理,2018年11月至2020年5月任富邦中证价钱买卖型绽放式指数证券投资基金基金司理。2018年12月至2020年5月任富邦中证价钱买卖型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理,2019年7月起任富邦中证军工龙头买卖型绽放式指数证券投资基金基金司理,2021年10月至2024年8月1日任富邦中证全指修修质料买卖型绽放式指数证券投资基金基金司理;自2021年12月24日至2024年7月12日任富邦中证医药50买卖型绽放式指数证券投资基金联接基金基金司理;自2022年01月起任富邦中证全指家用电器买卖型绽放式指数证券投资基金基金司理;自2022年12月起任富邦中证全指家用电器买卖型绽放式指数证券投资基金创议式联接基金基金司理;自2023年03月起任富邦创业板巩固战略买卖型绽放式指数证券投资基金基金司理;自2023年03月起任富邦中证大数据资产买卖型绽放式指数证券投资基金创议式联接基金基金司理;具有基金从业资历。2025年7月11日掌握富邦中证2000买卖型绽放式指数证券投资基金基金司理。

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　　本基金为巩固型股票指数基金,正在力图对中证高端创设中心指数实行有用跟踪的根源上,通过数目化的技巧实行踊跃的指数组合照料与危险限定,力求杀青超越标的指数的投资收益,追求基金资产的持久增值。

　　本基金投资于具有优秀滚动性的金融器材,包罗中证高端创设中心指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包罗中小板、创业板及其他经中邦证监会照准上市的股票,包罗一级墟市初次发行或增发)、存托凭证、固定收益资产(邦债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、公募可换取债券、星散买卖可转债、央行单子、中期单子、短期融资券(含超短期融资券)、资产撑持证券、质押及买断式回购、银行存款(包罗银行按期存款、银行赞同存款、银行通告存款等)等)、衍生器材(股指期货、权证等)及公法法例或中邦证监会答应基金投资的其他金融器材(但须切合中邦证监会的合系法则)。 本基金将遵循公法法例合系法则参加融资与转融通证券出借营业。 如公法法例或囚系机构今后答应基金投资其他种类,基金照料人正在践诺合意次序后,可能将其纳入投资边界。

　　股票投资战略 本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,正在复制标的指数的根源上肯定水准优化个股权重,力图投资收益或许跟踪并适度超越标的指数。 本基金选股边界以指数成份股为主,并包罗非成份股中与成份股合系性强、滚动性好、根基面音信充满的股票。本基金首要战略为优化复制标的指数,投资组合将以标的指数中的基准权重为根源,诈欺富邦定量投资模子正在有限边界内权重优化,实行肯定比例的超配或低配,肃穆限定组合跟踪差错,严密跟踪标的指数的根源上,力图超越标的指数的再现。 当指数成份股爆发彰着负面事故面对退市危险,且指数编制机构暂未作出调治的,基金照料人应该遵循持有人优点优先的规则,践诺内部计划次序后实时对合系成份股实行调治。 富邦研发的定量投资模子模仿邦际一流定量理会的行使体验,诈欺众因子alpha模子预测股票逾额回报,正在有用危险限定及买卖本钱最低化的根源上优化投资组合。 (1)众因子alpha模子——股票逾额回报预测 富邦众因子alpha模子以对中邦股票墟市的持久探求为根源,肯定水准上联结前瞻性墟市占定,用精研的众个因子缉捕墟市有用性暂且缺失之处,以众因子正在分别个股上的分别外示估测个股的超值回报。具体来讲,本基金alpha模子的因子可归为如下几类:价钱(value)、动量(momentum)、发展(growth)、激情(sentiment)、质料(quality)。 这些种别归纳了来自墟市百般投资者,公司百般报外,理会师及囚系战略等各方面音信。富邦众因子alpha模子诈欺富邦持久积聚并最新扩展的数据库,科学客观地归纳了巨额的百般音信。基金司理遵照墟市情况及改观对百般音信的紧张性做出具有肯定前瞻性的占定,当令调治各因子种别的整体构成及权重。 (2)危险估测模子——有用限定危险预算 指数化投资力图跟踪差错最小,主动性投资则必要适度危险预算的撑持。危险预算即最大容忍跟踪差错。本基金将联结墟市通用及自立研发的危险估测模子,有用将投资组合危险限定正在预算边界内。 本基金选取“跟踪差错”和“跟踪偏离度”这两个目标对投资组合实行监控与评估。此中,跟踪差错为中心监控目标,跟踪偏离度为辅助监控目标,以求限定投资组合相对待标的指数的偏离危险。 本基金对标的指数的跟踪标的是:力求使基金净值增加率与事迹比拟基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不领先0.5%,年化跟踪差错不领先8%。 (3)买卖本钱模子——限定本钱并爱护事迹 本基金的买卖本钱模子既商酌固定本钱,也商酌买卖的墟市膺惩效应,正在限定本钱最低的根源上淘汰买卖形成的负事迹影响。 (4)投资组合优化模子 本基金将归纳商酌预期回报,危险及买卖本钱实行投资组合优化。本基金的股票组合及其权重的最终确定是归纳了众因子alpha模子、危险估测模子和买卖本钱模子等几方面的评估,这个众角度的评估经过则是通过投资组合优化模子杀青的,从而杀青危险调治后的收益最大化。 存托凭证投资战略 本基金将遵照投资标的和股票投资战略,基于对根源证券投资价钱的探求占定,实行存托凭证的投资。 金融衍生器材投资战略 正在公法法例许可时,本基金可基于拘束规则使用权证、股指期货等合系金融衍生器材对基金投资组合实行照料,以限定并消浸投资组合危险、进步投资功效,消浸跟踪差错,从而更好地杀青本基金的投资标的。 本基金投资股指期货将遵照危险照料的规则,首要遴选滚动性好、买卖活动的股指期货合约。本基金力求诈欺股指期货的杠杆效率,消浸股票仓位一再调治的买卖本钱。 基金照料人将修筑股指期货买卖计划部分或小组,授权特定的照料职员承担股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货买卖制订投资计划流程和危险限定等轨制并报董事会准许。 参加转融通证券出借营业战略 为更好地杀青投资标的,正在强化危险防备并听从留意谋划规则的条件下,本基金可遵照投资照料的必要参加转融通证券出借营业。本基金将正在理会墟市境况、投资者类型与机合、基金史册申赎处境、出借证券滚动性格况等身分的根源上,合理确定出借证券的边界、刻期和比例。 其他 异日,跟着墟市的繁荣和基金照料运作的必要,基金照料人可能正在不蜕变投资标的的条件下,遵照公法法例对基金投资的法则,相应调治或更新投资战略,并正在招募仿单中更新,而无需召开基金份额持有人大会。

　　1、本基金场外收益分拨方法分两种:现金分红与盈余再投资。备案正在备案结算体系基金份额持有人绽放式基金账户下的A类基金份额和富邦基金照料有限公司备案体系下的C类基金份额的持有人可遴选现金盈余或将现金盈余自愿转为相应种别的基金份额实行再投资;若投资者不遴选,本基金默认的收益分拨方法是现金分红;备案正在证券备案体系基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只可遴选现金分红的方法,整体权利分拨次序等相合事项遵照深圳证券买卖所及中邦证券备案结算有限仔肩公司的合系法则; 2、基金收益分拨后百般基金份额净值不行低于面值;即基金收益分拨基准日的百般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值; 3、本基金统一种别的每一基金份额享有一律分拨权,因为本基金百般基金份额正在用度收取上分别,其对应的可分拨收益恐怕有所分别; 4、公法法例或囚系结构另有法则的,从其法则。 正在对基金份额持有人优点无本质倒霉影响的条件下,基金照料人可对基金收益分拨规则实行调治,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分拨比例详睹届时基金照料人颁布的通告。

　　中证高端创设中心指数收益率*95%+银行黎民币活期存款利率(税后)*5%

　　本基金为股票型基金,其预期收益及预期危险水准高于同化型基金、债券型基金与钱银墟市基金,属于较高预期收益和预期危险水准的投资种类。

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　　注：照料费和托管费从基金资产中逐日计提。每个买卖日通告的基金净值已扣除照料费和托管费，无需投资者正在每笔买卖中另行付出。

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